Las DeFi y las DEXs ganando terreno en el 2023

Las DeFi han estado sonando mucho en el 2023, las regulaciones han sido los causantes que muchos usuarios emigraran a las DEX (Exchange descentralizados), noticias de prohibiciones, la perdida de paridad de monedas estables, entre otros. Veamos como ha sido el desempeño de las DEFI en el 2023.

Los DEX (intercambios descentralizados) están sacando provecho del aumento del escrutinio regulatorio que están enfrentando las empresas centralizadas en la criptoindustria, como resultado de las medidas impuestas por la SEC y el DFS de Nueva York.

Las medidas regulatorias están llevando a más usuarios a optar por protocolos y herramientas descentralizadas para realizar operaciones sin intermediarios. En el mes de febrero, la regulación de criptomonedas se ha intensificado aún más, con la SEC presentando una demanda contra Kraken y su plataforma de staking, así como la demanda del DFS contra Paxos y la prohibición de la emisión de BUSD, la tercera moneda estable más grande del mercado, en los Estados Unidos.

TVL en las plataformas DeFi

En las DeFi es sumamente importantes el valor de tu TVL (Total Value Locke) y es un término utilizado en el ámbito de las finanzas descentralizadas para medir la cantidad de fondos invertidos en un protocolo o plataforma DeFi. En términos simples, el TVL es una medida del valor total de los activos bloqueados en un protocolo DeFi. Incluye todos los tokens y criptomonedas bloqueados en los contratos inteligentes del protocolo y es una medida importante para evaluar la popularidad y la adopción de un protocolo DeFi.

TVL total de las DeFi. Fuente: defillama.com

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El TVL es una métrica útil para los inversores y los desarrolladores de protocolos DeFi, ya que puede proporcionar una idea de la cantidad de actividad y liquidez que existe en un determinado protocolo. A menudo, el TVL se utiliza como un indicador de la salud financiera y la viabilidad a largo plazo de un protocolo DeFi.

Podemos observar como a finales del año 2022, el TVL total de las DeFi cayeron a mínimos desde el año 2021. También observamos como en el año 2023 ese TVL ha subido considerablemente en los meses anteriores, logrando los 51 mil millones de dólares. Falta mucho para llegar a su ATH de 172 mil millones de dólares, pero el crecimiento en 2023 ha sido considerable. Para el cierre del año 202, se encontraban en los 39 mil millones de dólares. Lo que sería un aumento de más de 12 mil millones de dólares en lo que va del 2023, aproximadamente un 23%.

Observamos a continuación las cadenas con más valor de TVL al día de hoy

Observamos la dominancia de ETH como la red más usada dentro de los TVL de las DeFi con un 58,84% de dominancia, lo que serían $29.410 mil millones de dólares, con 720 protocolos y casi 400 mil usuarios activos. De segunda observamos a Tron con una dominancia del 10,69%, pero la diferencia a ETH es que Tron solo tiene 17 protocolos y es la que más usuarios activos tiene con más de 2 millones. La red BSC se encuentra de tercera con un 10,14%, con 566 protocolos y más de 1.25 millones de usuarios.

Comparación del TVL en diferentes cadenas de las DeFi. Fuente: defillama.com

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Es importante hablar un poco de Cosmo y Arbitrarium. Cosmos es una red blockchain descentralizada y de código abierto que está diseñada para permitir la interoperabilidad entre diferentes blockchains. La red Cosmos se compone de una serie de blockchains independientes, llamadas “zonas”, que pueden interactuar entre sí y compartir información y recursos. Arbitrum es una solución de escalado para Ethereum que utiliza una combinación de tecnologías de off-chain y on-chain para permitir transacciones más rápidas y económicas en la red Ethereum.

¿Por qué hablar de estas 2 redes?

Definitivamente, hay mucho que decir, ya que, dYdX, una exchange descentralizada de criptomonedas, lanzará su plataforma en Cosmos a finales de septiembre debido a la falta de escalabilidad en Ethereum. Así como también, Sushi Swap está cambiando a la red de Cosmos después de que el proyecto adquiriera la plataforma de trading de criptomonedas basada en Cosmos Vortex Protocol el mes pasado.

Por parte de ARB la última semana, ha dado de que hablar, después de su AirDrop, con un precio inicial de salida en $11, cayó en menos de 1 hora a $1,1, estamos hablando de una caída de más del 90%.

Volumen de Arbitrum. Fuente: defillama.com

El token nativo de Arbitrum se utilizará principalmente para gobernar su ecosistema y para impulsar la economía alrededor de su solución conocida como Arbitrum Orbit, la cual es un marco para crear L3 que se ajustan a acumulaciones basadas en Arbitrum.

En la actualidad, Arbitrum cuenta con un próspero ecosistema DeFi, situándose en el primer lugar entre las soluciones L2 y en el cuarto lugar en general entre todas las redes DeFi, con un valor total bloqueado (TVL) de USD 2.11B.

Las DeFi y las DEXs en el 2023

Es considerable el aumento en el uso de las DEFI y los DEXs en el 2023. A finales del año 2022 el volumen de las DEXs fue el más bajo desde enero del 2021, observamos que el primero de enero del 2023 ya las el aumento empezaba. En comparación con diciembre del 2022, enero aumenta el uso de las DEXs en 20 mil millones de dólares, lo que sería un 29%.

En lo que va de año se ha casi triplicado el uso de las DEXs, al primero de marzo estamos hablando de 128 mil millones de dólares. Es lógico que los usuarios estén migrando a las DEFI para proteger sus finanzas de los CEXs y las posibles regulaciones por parte de la SEC y otros componentes de EEUU.

Volumen y crecimiento de las DEXs a finales del 2022 y principios del 2023. Fuente: defillama.com

Las DEXs (Decentralized Exchanges) o intercambios descentralizados, son plataformas de intercambio de criptomonedas que funcionan en una red descentralizada y no requieren la intermediación de una entidad centralizada, como ocurre en los intercambios centralizados tradicionales. En una DEXs, las transacciones se realizan a través de contratos inteligentes en una blockchain, lo que permite que los usuarios mantengan el control total de sus fondos en todo momento. Además, las DEXs suelen ofrecer una mayor privacidad y anonimato en las transacciones, ya que no se requiere la verificación de identidad.

DEXs con más volúmenes de transacciones

Dentro de las DEFI tenemos las DEXs con más volúmenes y las más usadas por los usuarios Uniswap y PancakeSwap son dos exchanges descentralizados que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas sin la necesidad de una autoridad central. Ambos utilizan modelos de mercado automatizados para determinar los precios de los tokens y tienen sus propias criptomonedas nativas (UNI para Uniswap y CAKE para PancakeSwap) que se pueden utilizar para votar en la gobernanza del protocolo y recibir descuentos en las tarifas de transacción.

Principales DEXs de las DeFi en volúmenes de transacciones. Fuente: defillama.com

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Las DeFi y las DEXs siguen estando en uso muy por debajo de los CEXs, pero poco a poco los usuarios están en busca de mantener sus finanzas en sus propias manos. En resumen, las DeFi ofrecen un ambiente de transparencia, accesibilidad, rentabilidad y autonomía para los usuarios, lo que las convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan alternativas a los servicios financieros tradicionales.

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